После завершения обучения в школе колдовских искусств молодая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город, где ей предстоит пройти практику. Этот этап становится настоящим вызовом, полным неожиданных поворотов и возможностей, способствующих углублению её самопознания и развитию уверенности в собственных магических способностях. В качестве фамильяра она выбирает своего друга детства Морихито Отоги, который оказывается демоном. Его предки были слугами ведьм на протяжении многих поколений, что добавляет сложности в их отношения. Морихито, осознав, что неповиновение может иметь серьезные последствия, reluctantly принимает на себя новую роль в жизни Нико.
Совместное проживание с ведьмой открывает перед Морихито и Нико широкий спектр возможностей, что приводит к комичным и напряженным ситуациям. Каждый день общения обостряет конфликты и заставляет героев взглянуть вглубь самих себя, сталкиваясь с внутренними страхами и стереотипами. Однако, именно через эти испытания они учатся находить компромиссы и поддерживать друг друга в трудные моменты. Дружба между ними постепенно трансформируется, а каждое новое испытание вплетает в их историю магию, демоническое наследие и силу их связи, создавая уникальное повествование о совместном росте, полном неожиданных открытий и важных уроков жизни.