В 1932 году близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, оставив за спиной темные страницы своей жизни и воспоминания о Первой мировой войне. Закаленные ураганами битв, они мечтают о новом старте, желая избавиться от бремени прошлых ошибок и травм. В условиях нарастающего расового напряжения в дельте Миссисипи братья решают на смелый шаг – выкупают землю у местного расиста. Это станет началом их амбициозного проекта: создание уникального музыкального бара, который призван стать убежищем для трудяг с плантаций, местом, где живой звук и атмосфера свободы помогут уйти от повседневной рутины и тяжелых забот.
Открытие заведения становится настоящим событием для всей округи, когда на сцену выходит сын проповедника, получивший гитару от Смока и Стэка. Его блюз, пронизанный искренностью, мгновенно завораживает сердца зрителей, создавая волшебную атмосферу. В этот момент к бару подходит ирландский вампир, привлеченный чарующим звучанием музыки. Это неожиданное событие меняет не только динамику вечера, но и расставляет новые акценты в жизни братьев. Новый музыкальный бар становится не только символом надежды и объединения, но и ареной борьбы за выживание, где Смок и Стэк сталкиваются не только с внутренними демонами, но и с внешними угрозами, которые ставят под сомнение всё, что они построили.